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遇到金融知識比自己還專業的客戶,理財顧問該怎么辦?

遇到金融知識比自己還專業的客戶,理財顧問該怎么辦?

有新入行不久的理財師提到,最近遇到一個很專業的客戶,對投資很懂,尤其二級市場,市場上優秀的投資管理人信手拈來,每家的投資策略都如數家珍,像這種客戶還要不要繼續跟進,還是說就不浪費時間了?答案是當然不能 ...

2019-9-16 23:241
保險營銷實用銷售法,讓你輕松成為客戶家庭理財顧問,你學會了嗎

保險營銷實用銷售法,讓你輕松成為客戶家庭理財顧問,你學會了嗎

談保費客戶總是拉低保額,不愿意花更多的錢怎么辦,如何才能為客戶規劃一份完整的保障計劃呢?大家好!我是保險康博士,如果你在展業中經常遇到這樣的問題,那么就請你好好學學今天帶來的方法。百試百靈的萬能保險營 ...

2019-9-10 19:142
只靠微信加好友,是無法做理財顧問的

只靠微信加好友,是無法做理財顧問的

《流浪地球》火了,總票房超46億,中國票房總榜第二。離我們很遠的科技時代,提前進入你腦海的時候,總是帶來非常強烈的沖擊,2014年,高分科幻片《星際穿越》上映,和流浪地球背景相似,一樣描述了末世地球的拯救之 ...

2019-9-6 01:051
這款理財產品穩賺不賠?理財顧問的這些話別信,小心被騙!

這款理財產品穩賺不賠?理財顧問的這些話別信,小心被騙!

大家好,我是猩猩。話說在前幾年啊,有一位郭先生,聽信券商理財顧問的話,把120余萬元投進了一個私募產品中。結果還沒到兩年,這只私募產品就因跌破清盤線被清盤了,而郭先生也蒙受了約80萬元的損失。心里憋屈的郭 ...

2019-9-5 19:261
理財顧問有多重要,李嘉誠知道

理財顧問有多重要,李嘉誠知道

北京天安門往東2公里,東長安街1號,坐落著亞洲最大的商業建筑群——東方廣場。東方廣場占地面積10萬平米,總建筑面積80萬平方米,綜合了五星級酒店、酒店式公寓、甲級寫字樓、高檔商場等各種高級商業形態,吸引了眾 ...

2019-9-5 13:222
限時福利 | 您是一名合格的理財師嗎?

限時福利 | 您是一名合格的理財師嗎?

一個合格的理財師,需要具備什么呢?懂電腦?數學好?能熬夜?情商高?財務通?能起早?心態棒?口才好?……理財師,高凈值人士專屬的財富管理專家,管理資產規模可達上億,聽起來非常之高大上。不過,往往理想很豐 ...

2019-9-5 07:281
理財規劃師是做什么的?詳解在這里!

理財規劃師是做什么的?詳解在這里!

理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規 ...

2019-9-5 00:171
未來,人人都需要一名財富顧問

未來,人人都需要一名財富顧問

1983年,索羅斯和第二任妻子蘇珊結婚。當時牧師程序化地問這位富豪:你是否愿意把你的所有財產和您年輕的妻子共同分享?索羅斯怔住了,站在那半天,默然不語。蘇珊也不說話。牧師當時就呆了,這時,索羅斯的私人律師 ...

2019-9-4 17:086
“你好,我是理財顧問”

“你好,我是理財顧問”

接到這篇約稿題目的時候,我不由地讀了很多遍,是的,我是一個理財顧問,但在介紹工作職位的時候我似乎很少將這四個字說出來,更多的是用客戶經理代替。明明名片上的職位是理財顧問,為什么稱呼卻是客戶經理,我想這 ...

2019-9-4 06:442
理財顧問,如何成為知識型網紅?

理財顧問,如何成為知識型網紅?

在十六年的時間里,我一直從事金融教育培訓研究工作,從職業講師到商業版權開發,從海量微課制作到教學體系構建,早在五年前在線微課及知識IP尚未興起的階段,我研發投入市場運營的微課數已超過300門,為多家教育培 ...

2019-9-4 01:071
怎樣的理財顧問最搶手?2萬條招聘信息告訴你

怎樣的理財顧問最搶手?2萬條招聘信息告訴你

招聘平臺,是大部分人找工作需要借助的工具,為了了解理財顧問的招聘現狀,我們以“理財顧問/理財師/理財經理”為職位關鍵詞抓取了四家較大型招聘平臺的數據,去重后共獲得19871條有效數據,其中前程無憂7237條,BOS ...

2019-9-3 19:271
理財顧問不可承受之重,行業將何去何從?

理財顧問不可承受之重,行業將何去何從?

“在財富管理行業,未來幾年最重要的就是不要把自己做進去。能在高墻外呼吸著新鮮的空氣非常珍貴。”這是我在近期參加一個財富管理論壇時從一位律師朋友的演講中聽到的。曾幾何時,第三方財富管理行業吸引了無數銀行 ...

2019-8-13 21:032
「書評」《財富自由》:怎樣選擇合適的理財顧問?

「書評」《財富自由》:怎樣選擇合適的理財顧問?

作者:【美】托馬斯·J·斯坦利,美國佐治亞大學商學院教授,營銷學專家,獲得過國家領袖榮譽學會(Omicron Delta Kappa)的杰出教授頭銜。【美】薩拉斯坦利·弗洛,美國數據點公司(Data Points)的創始人兼總裁。 ...

2019-8-10 11:401
人民幣匯率破“7”后理財顧問如何進行家庭金融服務?

人民幣匯率破“7”后理財顧問如何進行家庭金融服務?

8月5日上午9時16分左右,離岸人民幣兌美元匯率跌破“7”關口,報7.0438。隨后,在岸人民幣兌美元也跌破“7”。對此,中國人民銀行有關負責人就人民幣匯率相關問題的回答非常經典:“受單邊主義和貿易保護主義措施及 ...

2019-8-7 18:121
大部分的理財顧問,都不知道他們的刑事法律風險及防范措施

大部分的理財顧問,都不知道他們的刑事法律風險及防范措施

2019年7月31日,由TC GROUP和濱海金控聯合主辦的《財富管理行業交流論壇》在平安大廈77樓成功舉辦。此次論壇由法律、稅務、金融領域的六位嘉賓,為大家分享不同視角下的財富管理。廣東君言(前海)律師事務所黃偉凌 ...

2019-8-5 18:471

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